Som administrator i Visma Case har jeg mulighed for at oprette og vedligeholde note kategorier, som kan benyttes i forbindelse med oprettelse af noter på kunder, kontaktpersoner og sager. 

Jeg kan tilgå administration af note kategorier ved at logge ind som administrator, klikke på "Administration" (1) og "Systemopsætning" (2) og herefter "Noter" (3). Jeg har to opsætningsmuligheder som jeg skal være opmærksom på, henholdsvis hvorvidt brugere har lov til at redigere eksisterende noter samt hvorvidt kategorier skal benyttes (4).

Jeg verificerer at "aktiver notekategorier" er markeret (4) og så klikker jeg på kategori fanen (5). Her får jeg en liste over de forskellige notekategorier der er tilgængelige og hvorvidt de er aktive/deaktiveret.

Jeg klikker på en kategori, i dette eksempel sag (6) og jeg kan så tilføje og redigere notekategorier (7)