Du kan gemme en e-mail med vedhæftninger fra MS Outlook ved at højreklikke på e-mailen (1) og vælg "Save to Visma Case" (2)

Du vil herefter blive spurgt hvilken handling du ønsker at gennemføre (3) og I dette eksempel kan vi tage "Gem e-mail til en eksisterende sag" (4)

Du kan fremsøge en eksisterende sag i Visma Case enten ved sagsnummer eller titel (5). Hvis der er en mappestruktur tilknyttet sagen, kan du vælge hvilken mappe, som du ønsker at gemme e-mailen i (6). Du kan oprette en opgave og tildel den en person eller gruppe (7).

Når du gemme e-mailen har du mulighed for at ændre dokumenttitel, så den fx ikke hedder "vs:vs:vs: mødereferat af bla. bla." (8) og du kan vælge hvilke dokumenter, som du ønsker at gemme sammen med e-mailen (9). Bemærk, du har også mulighed for at angive hvilket dokument, som skal være hoveddokument i Visma Case. 

Herefter klikker du på "Gem" (10) og e-mail med eventuelle vedhæftninger gemmes på sagen i Visma Case.