Opgaver er et centralt begreb i Visma Case. En opgave tilknytter sig altid til et andet objekt, fx. en sag, en kunde eller en kontaktperson. Det er muligt at samle opgaver til pre-arbejdsplaner, som kan vælges eller tildeles et objekt ved oprettelse, fx. opret ny kunde --> tildel automatisk disse fem opgaver fra arbejdsplanen "onboarding". Læs mere om arbejdsplaner i sektionen arbejdsplaner andetsted.

Opgaver (1) lister alle de opgaver som vedrører mig. Opgaver er inddelt i tre sektioner, henholdsvis:

• Mine opgaver
• Gruppeopgaver
• Afventer godkendelse

Mine opgaver lister alle de opgaver til er tildelt mig. Øverst i listen kan jeg se det samlede antal opgaver (2) og jeg har mulighed for at filtrere opgaverne på baggrund af status (3). 

Jeg har mulighed for at foretage en yderligere sortering på baggrund af et søgefelt (4), hvor jeg kan indtaste filtreringsord, fx. kundenavn, opgavenavn, kontaktperson med mere. 

 Jeg kan klikke på en opgave og i højre del af skærmen se yderligere information om opgaven, herunder mulighed for at rediger opgaven (5) eller tilføje en kommentar (6). 

Jeg kan tilføje en ny opgave ved at klikke på "+ tilføj opgave" og her skal jeg så tage stilling til hvem opgaven vedrører (objektet). Relaterer opgaven fx en kontaktperson kan jeg klikke på "+ tilføj opgave" og vælg "person".  

Herefter kan du angive en titel (påkrævet) og en beskrivelse af opgaven samt indtaste navn på den, som opgaven vedrører (objektet) (7). Husk, personen skal være oprettet som kontaktperson i Visma Case inden du kan tilføje en opgave til personen. 

Jeg kan angive en opgavepåmindelse samt en frist for udførsel af opgaven (8). Opgavepåmindelsen relaterer til fristen, således at den fx kunne være "2 dage (før deadline)". Jeg kan også tildele opgaven til en person eller en gruppe (9) samt tilføje en godkender (9). En godkender bliver notificeret når den tildelte har markeret opgaven som gennemført og godkenderen skal herefter bekræfte at opgaven er gennemført. 

Gruppeopgaver lister alle opgaver, som er tildelt en gruppe som jeg er medlem af, fx. HR eller regnskab (11). Jeg har mulighed for at oprette en ny opgave ved at klikke "+tilføj opgave" og jeg kan redigere opgavens meta data ved at klikke på de tre vertikale prikker til højre for opgaven.   

Afventer godkendelse lister alle opgaver, som er markeret som gennemført af den ansvarlige og nu afventer at godkender bekræfter at opgaven er gennemført tilfredsstillende (11). 

Jeg kan klikke på opgaven og markerer hvorvidt opgaven er godkendt eller afvist (12). Afviser jeg opgaven vil opgaven bliver sendt tilbage til den ansvarlige.