I Visma Case har du mulighed for at oprette en ny sag på flere forskellige måder. Du kan enten oprette sagen fra sagslisten, fra kontakt eller kunden listen samt via vores integration til fx. Microsoft Office eller Libre Office. 

I dette eksempel opretter vi en sag fra sagslisten. Når du er logget ind i Visma Case skal du klikke på menupunktet "Sager" (1) og i nederst venstre hjørne klikke på knappen "+ opret ny sag" (2)

Vælg den type sag som du ønsker at oprette. Du bliver kun præsenteret for sagstyper som du har rettighed til at se. Når du har valgt hvilken type sag du ønsker at oprette bliver du præsenteret for oprettelsesdialogen. Her skal du indtaste den nødvendige metadata som kan variere på baggrund af sagstype. 

Sagens titel (1) er et obligatorisk felt og skal udfyldes. Sagsejer (2) er som udgangspunkt den bruger som opretter sagen med mindre andet er opsat på sagsskabelonen (se andet afsnit). Du har mulighed for at ændre sagsejer til en anden Visma Case bruger. 

Vis du markerer "Begræns adgang til sag" (3) er det kun brugere og grupper, som du angiver som har rettigheder til at se eller redigere sagen (se andet afsnit). Du kan relatere sagen til en kontaktperson/kunde (4) således at du kan samle et overblik over alle sager relateret til en kontak/kunde. Gør du brug af en journalplan kan du vælge den relevante journalnøgle (5) og du har mulighed for at uploade dokumenter som relaterer sig til sagen (6).

Der kan være andre metadata felter i sagsoprettelsesdialogen afhængig af sagstype som du opretter. Ikke alle felter er obligatoriske og du har mulighed for senere at redigere indhold af felter, såfremt du ikke har udfyldt alle felter ved sagsoprettelse eller du har behov for at justere data.