Avanceret søgning

Det er nu muligt at foretage en avanceret søgning hvor man søge på flere samtidige parametre. Klik på ikonet til højre i søgefeltet og vælg hvilke parametre, som du ønsker at benytte i søgningen. 

Gem og del søgninger med kollegaerne

Det er nu muligt at gemme fortrukne søgninger og dele søgningerne med andre grupper i Visma Case. Når en søgning er foretaget klikkes på "gem søgning". Du kan herefter navngive søgning og eventuelt dele søgningen med andre

Find al information en kontaktperson hurtigt

Når du står på en kontaktperson - under kunder - kan du lynhurtigt søge al information frem om den pågældende kontaktperson, ved at klikke på kontekst menuen og vælge "Find relateret information".

Kassationskoder

Visma Case supporterer nu kassationskoder på dokumentniveau. Kassationskoder kan tilknyttes en dokumentkategori eller kan tildeles dokumentet direkte. Kassationskoder vedligeholdes i administrationssektionen i Visma Case. Kassationskoden aktiveres i det øjeblik at en sag lukkes.

Dokumentversionering på kunde- og projektniveau

Det er nu muligt at versionering dokumenter på kunder og projekter på samme måde som det pt foregår på sager.

Opgaver på kundeniveau

Du har nu mulighed for at tilknytte opgaver på kundeniveau, fx. 3-måneders opfølgning eller husk julekort m.fl. Opgaver oprettes direkte på kunden under fanen "Opgaver.

Konfiguration af en standard kunde

Du har også mulighed for at tilknytte nogen default opgaver, som automatisk tilføjes ved oprettelse af en ny kunde. Dette kunne fx være relevant i forbindelse med et boarding forløb, hvor der ligger en række foruddefineret aktivitet når en ny kunde kommer i hus. 

Rettighedsstyring på kundeniveau

Du har nu mulighed for at rettighedsstyre på kundeniveau, således du kan konfigurere, hvem der må se hvilke kunder. Dette kan både konfigureres på global plan via administrationssektionen og på individuelle kunder under fanen "rettighedsstyring".

E-mail skabeloner

Du har nu mulighed for at opsætte e-mail skabelon, som Visma Case brugeren kan benytte når en e-mail sendes direkte fra Visma Case. E-mail skabelonerne supportere HTML og oprettes fra administration sektionen. 

Markere note som favorit

Er der nogen noter som er vigtigere end andre og som du ønsker fremhævet på kunden, sagen, forretningsområdet, er det nu muligt ved at klikke på stjernen ved siden af noten. Noter, hvor stjernen er markeret vil altid blive vist øverst.

Personlig e-mail signatur

Du har nu mulighed for at have en personlige e-mail signatur, som du kan benytte til udgående e-mails. E-mail signaturen opsættes i din profilindstillinger.

Format for renderet dokumenter

Når du opretter et nyt dokument på baggrund af et flettedokument, kan du nu vælge om det endelige dokument skal gemmes i MS Word eller PDF format. 

Rettighedsstyring på sagsskabelonsniveau

Som administrator har du nu mulighed for at differentiere rettigheder på sagsskabelonsniveau, hvilket gør at du kan have flere forskellige sagsskabeloner med forskellige rettigheder