En dokumentskabelon i Visma Case er et MS Office dokument (ikke skabelon) som kan indeholde Visma Case flettefelter, dvs. at der kan trækkes data fra Visma Case til dokumentet ved oprettelse. 

Dokumentskabeloner kan udarbejdes i både MS Office og Libre Office. Denne guide tager udgangspunkt i MS Office 2016.

For at oprette et nyt flettedokument skal du oprette det Word dokument, som du ønsker at tage udgangspunkt i. 

Flettedokumentet består henholdsvis af standard tekst og så flettefelter, som benyttes til at flette data fra Visma Case ind i dokumentet ved oprettelse. 

Jeg skal herefter gøre følgende

1. Klik på "Insert"
2. Klik på "Quick Parts" og vælg menupunktet "Fields"
3. Find feltnavn "MergeField"
4. Indsæt Visma Case flettefelt som du ønsker at benytte
5. Klik herefter OK

Du skal gennemgå trin 2-5 for hvert flettefelt. Yderligere information om tilgængelige flettefelter kan finde her: Visma Case flettefelter.

I nedenstående eksempel har jeg markeret de indsatte flettefelter med gult. 

Når dit flettedokument er færdig skal du gemme det i "docx" format, dvs. det skal gemmes som et almindelig MS Office dokument og ikke en MS Office skabelon!

Din dokumentskabelon er nu klar til at blive lagt i Visma Case. For at kunne administrere dokumentskabeloner skal du have administrator rettigheder. Log ind i Visma Case med en admin bruger og klikke de tre vertikale prikker i højre hjørne (6), vælg "Administration" og vælg herefter "Systemopsætning" (7) -->  "Dokumentskabeloner" (8) og "Upload ny skabelon" (9).

Ved klik på "Upload ny skabelon" (9) åbnes "Upload" dialogboksen, hvor jeg skal upload min dokumentskabelon ved at klikke "vælg fil" (10) og herefter angive "navn", "type", "kategori" og "sprog" (11). 

Herefter klikker jeg "OK" (12) og min dokumentskabelon uploades til Visma Case

Før jeg kan benytte dokumentskabelonen skal jeg tilknytte den til den/de sagsskabeloner, hvor skabelonen skal kunne vælges. Yderligere information om tilknytning af dokumentskabelon kan findes her: Tilknyt dokumentskabelon

Tillykke! Du har nu tilføjet en dokumentskabelon til Visma Case.